Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und darf deswegen nicht mit den großen Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Aber sie probiert es trotzdem - und wird prompt erwischt. Nun will sie unbedingt eine gute Hexe werden. Denn wenn sie vor der nächsten Walpurgisnacht die Hexenprüfung besteht, dann soll sie beim großen Tanz endlich dabei sein dürfen! Das hat ihr die Oberhexe versprochen. Also übt und lernt sie fleißig, und Anlässe für gute Taten finden sich genug. 
Der Rabe Abraxas steht ihr als ständiger Berater zur Seite. Doch auch mit seiner Unterstützung ist es schwierig, immer nur Gutes zu tun. Die Frage ist: Was macht eine gute Hexe wirklich aus? Obendrein spioniert ihr die Wetterhexe Rumpumpel hinterher und versucht zu verhindern, dass die kleine Hexe ihr großes Ziel erreicht.
Ob es der kleinen Hexe gelingen wird, die großen Hexen so zu beeindrucken, dass sie endlich beim Hexentanz mitmachen darf?