Eine dunkelhaarige, rätselhafte Frau, die durch einen Unfall ihr Gedächtnis verliert; eine blonde, optimistische Schauspielerin, die in Hollywood nach Erfolg sucht; ein Regisseur, der von mysteriösen Mächten gedrängt wird, seine Hauptdarstellerin auszutauschen: drei Figuren, die ebenso rätselhaft bleiben wie die Welten, in denen sie sich bewegen. Zwischen Traum und Realität erschafft Lynch ein hypnotisches Labyrinth aus Bedrohungen, Begierde und Identitätsbrüchen – ein skurriles Spiel mit Hollywoods Scheinwelt, in der menschliche Obsessionen alles anzutreiben scheinen.