Der Jazz-Saxophonist Fred verdächtigt seine Frau Renée der Untreue und verfängt sich in Eifersucht und Misstrauen, zudem plagen ihn Unsicherheiten in seiner Männlichkeit. Bald findet das Ehepaar einen Umschlag auf der Eingangstreppe, darin eine VHS-Kassette mit Aufnahmen aus dem Inneren ihres Hauses, auf denen sie schlafend in ihrem Bett liegen. Als auch noch der rätselhafte «Mystery Man» die Szenerie betritt, beginnen sich Zeit und Raum aufzulösen, und der Film entwickelt sich vollends zu einer faszinierend-dunklen Halluzination.