Nick Caves erste Band The Birthday Party formiert sich Ende der 1970er und wird schnell zu einer der erfolgreichsten Post-Punk-Bands Australiens. Nach dem Umzug nach London erwartet die Musiker jedoch eine neue, bittere Realität: ein prekäres Leben und die Verachtung der britischen Musikpresse. Im Dokumentarfilm blicken die Bandmitglieder zurück und erzählen, ergänzt durch unveröffentlichtes Archivmaterial, von ihren Kämpfen, künstlerischem Genie und totalem Chaos.